Cómo crear una cita con un cliente y un servicio nuevos
Te llama una clienta que nunca ha venido y te pide algo que todavía no tienes en tu lista de servicios. Es el caso más incómodo en cualquier agenda, y aquí se resuelve sin salir de la pantalla de la cita: no tienes que ir a crear el cliente por un lado y el servicio por otro para volver luego a empezar la reserva.
Toda la guía cabe en dos minutos. Si ya sabes apuntar una cita normal, lo único nuevo son los pasos 2 y 3.
Paso a paso
Abre la cita en el hueco que quieras
En la agenda del día, toca el hueco de la hora que te interesa. Se abre la pantalla «📞 Reserva Manual», que es la que usas para las citas que te piden por teléfono o en el mostrador.
La fecha y la hora vienen ya puestas con el hueco que has tocado, así que no tienes que escribirlas.
El cliente: búscalo o escríbelo
En «Datos del Cliente» escribe el nombre o el teléfono. Aquí pasa algo que ahorra mucho tiempo: no solo busca entre tus clientes, también busca en los contactos de tu móvil.
- Si ya es cliente tuyo, aparece en la lista. Tócalo y listo.
- Si lo tienes en la agenda del móvil, aparece igualmente. Al tocarlo se crea su ficha al momento con el nombre y el teléfono de la agenda, y queda elegido para la cita. Si ya tenías una ficha con ese mismo teléfono, se usa esa en vez de crear otra.
- Si no está en ningún sitio, el buscador te ofrece «➕ Crear "lo que hayas escrito"». Pulsa ahí, completa nombre y teléfono, y se da de alta al momento y queda elegido para la cita. Solo el nombre es obligatorio, pero sin teléfono no le llegarán los recordatorios.
Ese mismo buscador es el que verás en el cierre de caja y al buscar citas de una clienta, así que se usa igual en todos los sitios.
Da igual cómo tengas apuntado el contacto. Si en el móvil la tienes como «Gabriela(cera)» o «Marta (uñas)», la encuentras escribiendo gabriela, y también escribiendo cera si te acuerdas antes del servicio que del nombre. Los paréntesis, los guiones y las tildes no cuentan.
Y si alguna vez ves el aviso «No se han podido mirar los contactos del móvil», no des por hecho que esa clienta no está: significa que no hemos podido consultar tu agenda (normalmente porque falta darnos permiso). Mejor revisarlo antes de crearla, o acabarás con dos fichas suyas.
El servicio: elígelo o créalo en el momento
En «Servicios» puedes marcar uno o varios. Y si el que te piden todavía no existe, no hace falta que salgas: pulsa «➕ Crear un servicio nuevo», que está siempre disponible en el selector.
Si has escrito algo en el buscador y no aparece nada, el botón te propone crearlo con ese mismo nombre, así que te ahorra escribirlo dos veces.
Guarda la cita
Repasa la fecha y la hora y pulsa «Crear Reserva». Ya está.
A partir de ahí los recordatorios salen solos: el día antes y poco antes de la hora, desde el número de tu centro. Tú no tienes que hacer nada más.
Un par de cosas que te pueden venir bien
¿No sabes qué hueco darle?
El botón «🔍 Buscar Huecos Disponibles» te dice cuándo tienes sitio para lo que dura ese servicio. Útil cuando la clienta te pregunta «¿cuándo te viene bien?» y no quieres ir mirando el calendario delante de ella.
Las notas son para ti
El campo «Notas» no lo ve el cliente. Sirve para lo que quieras recordar: el color de la última vez, que viene con la niña, que es alérgica a algo.